Gestão da Carteira de Especificadores e Indicadores
Registros são tarefas essenciais para um varejo orientado por dados. Na Portobello Shop, as tarefas de registros de impactos são de responsabilidade da Equipe de Vendas.
O(A) Consultor(a) deve registrar no Salesforce todas as interações / ações de impacto com os especificadores(as), incluindo a data, o tipo de atividade realizada e o/a profissional envolvido. Isso permite acompanhar o progresso e avaliar a eficácia das tarefas de impacto ao longo do tempo.
Neste conteúdo, você verá como a Equipe de Vendas faz o registro das tarefas de impacto no Salesforce, como acessar o dashboard exclusivo do(a) Consultor(a) e o Menu do Relacionamento.
Para uma melhor compreensão do que será abordado a seguir, recomendamos que você também acesse o conteúdo Relacionamento com Especificadores
FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO
Como criar tarefas de impacto
O planejamento e a orientação das tarefas de impacto devem ser elaborados de forma colaborativa, envolvendo tanto a Liderança da Loja quanto a Equipe de Vendas. Ambos podem utilizar a ferramenta de planejamento para a criação de tarefas de impacto. Confira no vídeo:
Como criar tarefas de impacto
REGISTRANDO OS IMPACTOS
Tarefas criadas pelo gerente
Após o planejamento com a Liderança da Loja, a Equipe de Vendas deve acessar as suas tarefas de impacto no Salesforce e fazer as atualizações e registros. Confira no vídeo como fazer:
Acessando tarefas de impacto
Registros Pontuais
Além das tarefas planejadas com a Liderança, o(a) Consultor(a) pode fazer impactos pontuais direto na conta do especificador. Acompanhe um exemplo:
Fazendo registros pontuais
A grande sacada é ter em mente que as ações de impactos são individuais e personalizadas para cada especificador. Por isso, o impacto não é considerado para grupos, como escritórios, por exemplo. E sim para os profissionais especificadores.
CONHECENDO O DASHBOARD / PAINEL DA EQUIPE DE VENDAS
Para dar visibilidade sobre as tarefas de impacto, o Salesforce possui um dashboard exclusivo para a Equipe de Vendas. Confira:
Dashboard / Painel da Equipe de Vendas
Que tal inserir na sua agenda um momento diário para fazer o monitoramento do dashboard e acompanhar a sua evolução nas tarefas de impactos?
MENU DO RELACIONAMENTO
Além do dashboard, o(a) Consultor(a) também pode utilizar o Menu do Relacionamento para facilitar a visualização das informações sobre a carteira de especificadores. Confira no vídeo:
Menu do Relacionamento
DBM (Database) – Inteligência do Cliente CRM (Customer Relationship Management)
