O que são Vendas Corporativas?
- Preço competitivo
- Sem metragem mínima
- Pagamento de RE (remuneração) ao Especificador
- Estoque Portobello Shop, trazendo agilidade para a operação
- Equipe dedicada exclusivamente ao canal
- Pontuação no Portobello+arquitetura
Vantagens do B2B?
Onde a venda corporativa atua
- Obras de pequeno e médio porte, abaixo de 1000m².
- Obras comerciais para pessoa jurídica.
- Áreas comuns condominiais e fachadas residenciais multifamiliares.
Onde a venda corporativa não atua
- Em obras com metragem superior a 1000 m², independente se atendidos ou não pela engenharia.
- Pessoas físicas, independente do tipo de obra.
- Residenciais unifamiliares, casas e apartamentos.
Papéis e responsabilidades
- Prospecção
- Demonstração
- Utilização do Salesforce Play
- Atuação com base de leads
- Orçamento
- Pedido de compra
- Acompanhamento de alocação e embarque
- Envio dos boletos ao cliente
- Solicitar, via chamado, qualquer alteração na ordem
- Abertura de Assistência Técnica no Alísios, caso haja ocorrência
- Atendimento ao cliente e ao especificador
Conceitos e Definições importantes
Para começar, vamos apresentar alguns conceitos e definições importantes que aparecerão ao longo desse conteúdo. Veja mais abaixo, clicando nas palavras:
É o profissional parceiro que acompanha o cliente final na loja. Para ser considerado um especificador é necessário ter formação em arquitetura, engenharia civil, paisagismo ou design de interiores. Além disso, ter registro no órgão de conselho de classe – CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).
CNAE significa Classificação Nacional de Atividades Econômicas e é utilizado para determinar qual(is) atividade(s) são exercidas por uma empresa.
Potencial consumidor que representa uma oportunidade de negócio.
O desenvolvimento do orçamento para Vendas Corporativas é realizado no sistema Salesforce Play, que faz o gerenciamento da oportunidade/proposta, listando os produtos, preços e descontos.
EET significa Estoque Expedição Tijucas, que é o depósito da fábrica. Todas as vendas corporativas serão realizadas através desse estoque.
Conta do cliente cujo cadastro ainda não tenha sido integrado no sistema da fábrica. A integração acontece após abertura de chamado para cadastro, levando até 24 horas para aprovação.
Portfólio/produtos
Para conhecer os produtos, aproveite para explorar os produtos expostos na sua loja. Acesse os conteúdos na Academia e fique atento aos lançamentos.
Especificador Virtual
Como a venda corporativa é destinada para clientes pessoa jurídica, por vezes, acaba sendo uma venda que exige requisitos técnicos dos produtos.
Por exemplo, consultórios médicos e odontológicos possuem normas regulamentadas pela Anvisa que indicam quais critérios um revestimento precisa seguir para ser instalado no ambiente.
Mas calma! Você não precisa saber todas as informações sobre os produtos para especificá-los. Para isso, temos uma ferramenta chamada Especificador Virtual que irá te apoiar (e muito!) na hora de realizar essa tarefa.
Saiba mais
Para aprender a utilizar o especificador virtual, acesse o curso disponível na Academia.
Aproveite para compartilhar as informações do Especificador Virtual também com o cliente. Com certeza, isso trará ainda mais segurança na hora da compra!
Link de acesso ao Especificador Virtual:
Hora da Venda
Prospecção de Leads
Prospecção é a ação de procurar potenciais clientes para apresentar a modalidade de vendas corporativas. Aqui na Portobello Shop, temos uma ferramenta de prospecção de leads, exclusiva para lojas que possuem vendedores dedicados. Mas trouxemos também algumas dicas sobre como pode ser feita essa captação de clientes:
Existe uma ferramenta exclusiva para lojas que possuem vendedores dedicados para a modalidade de vendas corporativas. Ela traz até 60 leads de obra por mês, além de 15 leads de especificadores com potencial para o canal de Vendas Corporativas.
As obras disponibilizadas são a chave para iniciar relacionamento com os especificadores.
Caso ao visitar um dos seus leads de obra, você verifique que o revestimento já foi comprado, não desista! Aproveite para conhecer o engenheiro responsável, se apresente, apresente a Portobello Shop e explique como funciona o canal de vendas corporativas. Caso sinta que ele não é a pessoa “tomadora de decisão”, faça uma sondagem para entender quem é essa pessoa e como você pode contactá-la.
Lembre-se que a probabilidade de que especificadores possuam mais obras em andamento ou prestes a iniciar, é grande e essa é sua oportunidade de estabelecer um relacionamento.
Sobre a ferramenta:
Após receber login e senha, seu acesso à ferramenta estará liberado. Teremos duas listas diferentes: de obras e de profissionais.
Lista de profissionais
Lista de obras
Para localizar o contato do cliente, você precisará clicar no lápis, disponível na coluna Editar. Ele abrirá as informações do especificador/obra e também é aí que você poderá atualizar o status.
O status será como você fará gestão sobre o contato com o especificador ou obra.
Para solicitar acesso, entre em contato com seu consultor de resultados. Ele informará ao time de Vendas Corporativas sobre a contratação de um consultor dedicado para a modalidade e será disponibilizado o acesso à ferramenta.
Outra forma de prospectar clientes é visitar as ruas/bairros comerciais de sua cidade e buscar locais em reforma. Procure pelo responsável, apresente-se, fale que você representa a Portobello Shop e procure entender se ele é a melhor pessoa para você falar, qual é o melhor momento para conversarem ou qual a melhor forma de contactá-lo.
Prédios comerciais possuem consultórios dentários, salões e outras obras que conseguimos atender pelo canal de Vendas Corporativas. Que tal procurar esse tipo de construção na sua região e deixar materiais de divulgação?
Quem nunca quis saber uma informação e foi correndo jogar no Google para ter uma resposta? Hoje, a grande maioria das empresas está presente no Google e essa é também uma maneira de prospecção.
Pesquise por palavras como “obras comerciais”, “obras corporativas” para que o Google mostre todas as empresas que executam serviços como esse e estão próximas a você.
Após fazer a prospecção de um lead e receber um pedido de orçamento, chegou a hora de iniciar o processo de orçamento/venda!
Consulta de Estoque
Sistemas: Salesforce Play
A visualização do estoque será realizada via Salesforce Play, utilizando o depósito EET. Caso não tenha o estoque no Salesforce Play, poderá ser considerado o estoque da Shop, que deverá ser consultado no Salesforce B2C.
Cadastro e Análise de Crédito
Sistemas: Salesforce Play/Central de Atendimento
Para iniciar um orçamento no Salesforce Play, não é necessário cadastrar o cliente. Mas essas informações são importantes para realizar a análise de cadastro e crédito. Por isso, já abrimos esse tópico com uma dica de ouro dos nossos vendedores:
Assim que gerar o orçamento, realize na sequência o cadastro do cliente e abra o chamado para análise de cadastro e crédito.
Caso no momento da conversão do pedido, a conta do cliente ainda seja Prospect, o pedido não poderá ser convertido. Além disso, caso deixe para realizar essa etapa somente no momento da conversão, as informações entrarão na esteira de análise, com prazo de até 72 horas.
Importante: independente da forma de pagamento, o cliente passará pelo processo de análise de cadastro e crédito e deverá ser cadastrado no Salesforce Play para conversão do pedido.
Após o cadastro no Salesforce Play, é necessário abrir chamado na Central de Atendimento para fazer a análise do cadastro e crédito do cliente. Esse processo leva até 72 horas (24 horas para aprovação do cadastro + 48 horas para análise de crédito).
Para abrir o chamado, procure por: Serviço – Pedido de venda – B2B – Vendas corporativas – Realizar cadastro de cliente para análise de crédito B2B Vendas Corporativas
Cliente Contribuinte
Saber se o cliente é ou não Contribuinte é importante no momento da criação da conta.
É considerado um Cliente Contribuinte sempre que o cliente tiver Inscrição Estadual ativa. Quando o cliente não tiver Inscrição Estadual ou estiver com Situação Cadastral “Baixado”, será um cliente Não Contribuinte.
A Portobello tem um combinado de exceção: Quando o cliente tiver o CNAE: “Construções de edifícios”, será classificado como Não Contribuinte, mesmo que tenha Inscrição Estadual ativa. (nosso segmento permite que ele não pague esse imposto).
Para consultar a Situação Cadastral da empresa, acesse o site da Receita Federal.
Para consultar Inscrição Estadual do cliente (informações sobre operações interestaduais com mercadorias e serviços), acesse o site do Sintegra.
Como inserir essa informação no Salesforce Play?
Para inserir a informação de Inscrição Estadual no Salesforce Play, temos uma tabela conforme o estado, que você deverá consultar.
Como utilizar essa tabela:
- Verificar o tipo de CNAE do cliente (lembre-se que caso o CNAE seja “Construção de Edifícios”, será classificado como Não Contribuinte).
- Se o cliente não se enquadrar no caso acima, consultar a tabela.
- Procurar pelo Estado Fiscal do CNPJ do cliente.
- Dentro das informações do estado, procure pela opção Inscrição Estadual Habilitada (caso o cliente tenha IE ativo) ou Inscrição Estadual Desabilitada (caso o cliente tenha IE inativo)
- Procurar pelo Segmento do cliente (Revenda ou Engenharia).
- Verificar o tipo de contribuinte: Contribuinte (IE ativa)/Não Contribuinte (IE inativa)/Contribuinte AO (Contribuinte da Amazônia Ocidental, que possui Suframa).
- Na coluna “Play”, você irá localizar a opção que deverá selecionar dentro do Salesforce Play para esse cliente.
Cliente de BA, do segmento de Engenharia e com inscrição estadual habilitada.
Nesse caso, você deverá selecionar no Salesforce Play a opção “Contribuinte Consumidor Final”.
Cliente de CE, do segmento de Engenharia e com inscrição estadual desabilitada.
Nesse caso, você deverá selecionar no Salesforce Play a opção “Consumidor Final”
Essa informação será adicionada durante a criação da conta prospect, na tela de informações:
Também é possível descobrir o tipo de contribuinte ao criar a conta Prospect. A primeira tela que irá aparecer ao iniciar a criação, serão 4 perguntas sobre informações do cliente. Ao responder às perguntas, o Salesforce fará uma sugestão sobre qual o tipo de contribuinte esse cliente é.
Cliente possui cadastro
Orçamento
Sistema: Salesforce Play
Veja o passo-a-passo para criar um orçamento:
Orçamento SuMisura - Officina
Sistema: Central de Atendimento
O processo de orçamento de itens SuMisura, da Officina Portobello, para o canal de Vendas Corporativas é realizado através de chamado na Central de Atendimento. Os caminhos para abertura de chamado estão abaixo:
Desconto
Sistema: Central de Atendimento
Para solicitar descontos adicionais, é necessário abrir chamado na Central de Atendimento para que o time de Vendas Corporativas faça a avaliação e dê o aceite/reprovação.
O prazo para atendimento do chamado é de até 4 horas.
Mas lembre-se: utilize o desconto como um trunfo na venda. Não ceda todos os descontos logo de cara e use de maneira estratégica durante a negociação.
Frete
Para Vendas Corporativas, utilizamos a modalidade de frete FOB, o que significa que a responsabilidade de contratação e pagamento do frete é do cliente. Essa é a modalidade usada por todos os fabricantes de revestimento cerâmico na venda B2B.
Na Portobello, usamos FOB dirigido, onde indicamos transportadoras homologadas, fornecemos valores estimados de frete e, junto com a transportadora, temos responsabilidade pelo transporte até o descarregamento no cliente. Porém, a responsabilidade pela negociação de fretes para grandes formatos, entregas com horários especiais ou com dificuldade de acesso será do cliente.
O peso mínimo para frete nesta modalidade é de 1,5 tonelada e os valores serão estimados no momento do orçamento e deverão ser repassados para o cliente antes do fechamento do pedido.
Nesse link, você encontra as tabelas de frete por cidade/transportadora.
Caso o cliente opte por usar transportadora que não é homologada pela Portobello, você deverá incluir no pedido a opção Frete Destinatário. Nesse link, você encontra todas as informações sobre como é o processo de agendamento e retira na fábrica, que deverá ser realizado pelo cliente direto com a fábrica.
Orçamento aprovado? Agora é hora de converter o pedido!
Conversão do Pedido
Sistema: SalesforcePlay
Após o cliente aprovar o orçamento, é necessário fazer a conversão do pedido.
Veja no vídeo a seguir, o passo-a-passo de como realizar esse processo.
Após a conversão do pedido, qualquer alteração na ordem de vendas, deverá ser solicitada via chamado na Central de Atendimento, pelo caminho: Serviço – Acompanhamento do pedido – B2B – Vendas corporativas – Solicitar alteração/cancelamento de pedido B2B Vendas Corporativas.
Conversão de pedido SuMisura - Officina
Sistema: Central de Atendimento
Para implantação de pedido de item SuMisura, da Officina Portobello, deverá ser aberto um chamado na central de atendimento para que a equipe de BackOffice de Vendas Corporativas dê sequência no processo.
Caminho do chamado:
Tipos de venda
Normal:
É quando a entrega do produto será no mesmo Estado de origem do cliente, independente se a loja está nesse Estado ou em outro.
Conta e Ordem:
É quando a entrega do produto será em um local diferente ao de origem do cliente. É necessário que o cliente assine uma declaração, comprovando que ele não é contribuinte de ICMS no Estado de entrega, mas que pode ou não ser contribuinte apenas no estado de origem.
Fluxo de Venda Conta e Ordem
Após a alocação da ordem, a equipe do Backoffice de Vendas Corporativas abrirá um chamado para que a central de cadastros dê sequência na emissão da nota fiscal. Assim que a nota fiscal estiver pronta, a equipe do backoffice enviará à loja a declaração de conta e ordem, via e-mail, para o preenchimento e assinatura ao cliente. Após devidamente preenchido e assinado, a central finalizará o processo, liberando a mercadoria para embarque.
Condições de Pagamento
Abaixo, temos um quadro com as principais condições de pagamento que trabalhamos para Vendas Corporativas na Portobello Shop.
Existem diversas formas de pagamento para a modalidade, mas na tabela ao lado, você verifica quais são as mais recomendadas pela Portobello:
Boleto:
Em pedidos com condição de pagamento antecipada ou com entrada (0 dias), o boleto é gerado e disponibilizado no portal em até dois dias úteis, com vencimento em cinco dias corridos a contar da data de disponibilização. Importante – caso o boleto não seja pago até o vencimento, o pedido é automaticamente cancelado e o processo deverá ser reiniciado pela loja. A mercadoria só embarcará após a compensação do pagamento.
Pix:
Também é possível realizar o pagamento via Pix. Para isso, ao finalizar a conversão do pedido com a condição de pagamento REC Antecipado, é possível acessar os dados do pix para enviar ao cliente.
Após realizar o pix, a loja deverá, obrigatóriamente, enviar o comprovante por e-mail ao financeiro, informando o número da OV, para o e-mail antecipado@portobello.com.br para baixa do boleto e liberação da ordem.
Observação: Caso a ordem seja diferente de REC Antecipado, você visualizará o aviso abaixo:
No caso de pedidos com prazo de pagamento a partir de 5 dias, o boleto ficará disponível no portal de boletos em até dois dias uteis após o embarque/emissão da NF.
Importante: caso coloque a condição de pagamento a prazo, mesmo que para pagamento em 5 dias, o cliente deverá ter crédito liberado, pois a mercadoria será liberada sem o pagamento do cliente e o boleto será emitido após embarque da mercadoria.
Venda Cartão está disponível para pagamento em até 6 vezes.
Para realizar o pagamento via Cartão a loja precisa sinalizar no Play o Tipo de Pedido como Vendas Cartão/Venda Cartão Conta e Ordem e indicar a condição de pagamento Cartão B2B, conforme abaixo:
Tipo de Pedido
Condições de Pagamento
Link de Pagamento
Lembrando que cada link gerado possui validade por 2 horas. Caso ultrapassado o período, necessário gerar um novo link.
Após a confirmação do pagamento na aba Transações a Conversão em Pedido é permitida.
Venda programada é a modalidade de pagamento exclusiva do canal B2B, em que o cliente “antecipa” sua compra e tem acesso à uma condição comercial diferenciada e parcelamento no preço à vista. O pagamento poderá ser parcelado em no mínimo, 3 vezes e no máximo, 12 vezes.
Como funciona:
Após a implantação do pedido com a modalidade Venda Programada, o cliente passará por uma avaliação da área de crédito.
- Caso tenha seu crédito aprovado, será liberado o faturamento e coleta do material na fábrica após o pagamento de 50% das parcelas.
Exemplo:
Pedido implantado em Janeiro, com condição de pagamento em 4 parcelas. A primeira parcela vencerá em Fevereiro e a segunda, em Março. Após o pagamento da parcela de Março, será liberado para faturamento, emissão da nota fiscal e coleta.
- Caso o cliente não tenha seu crédito aprovado, será liberado o faturamento e coleta do material na fábrica após a quitação das parcelas (100% do valor).
Exemplo:
Pedido implantado em Janeiro, com condição de pagamento em 4 parcelas. A primeira parcela vencerá em Fevereiro e nos meses consecutivos. O pedido será liberado para faturamento, emissão da nota fiscal e coleta após o pagamento da parcela de Maio.
Fluxo:
- Criação da Oportunidade no SF Play
- Tipo de ordem: 151 – Venda Programada e 176 – VP Conta e Ordem
- Condição de pagamento: Á Vista
- Selecionar o número de parcelas desejadas
- Enviar o pedido para o cliente assinar
- Anexar o pedido/contrato assinado no SF Play (ação imediata)
- Time do backoffice e financeiro fazem avaliação (prazo de retorno: 3 dias)
- Disponibilização dos boletos no Portal de Boletos (em até 2 dias)
- Loja envia os boletos para o cliente realizar o pagamento
Regras:
- Parcelas com valor mínimo de R$ 1.000,00;
- Parcelas com data fixa de pagamento;
- Produtos com fase de vida ativo e classificação extra;
- Cliente que não possua crédito terá que efetuar o pagamento de todas as parcelas para a liberação do produto
Pontos importantes:
- O cliente precisa estar ciente de que receberá os boletos antes da nota fiscal, que será emitida somente após o pagamento de 50% das parcelas;
- Caso o cliente queira antecipar a liberação dos produtos, deverá antecipar o pagamento das últimas parcelas. Nesse caso, ficará vinculado à disponibilidade do produto em estoque.
Contrato de Venda
Sistema: Salesforce Play
O contrato de vendas corporativos é uma importante parte do processo de venda. Ele trará todas as informações do pedido e deverá ser assinado pelo cliente. Ele é disponibilizado após implantação do pedido, no menu superior direito.
Para isso, após a finalização da venda, o consultor deverá enviar o contrato para o cliente, que deverá devolver com a assinatura do representante legal da empresa ou pessoa que possua procuração para assinar.
Após a devolução, o consultor deverá anexar o contrato dentro da oportunidade, no final de qualquer aba.
Acompanhamento do Pedido, Emissão de NF e Espelho
Sistema: Salesforce Play/Visão Pedido
O acompanhamento do processo de entrega dos produtos adquiridos, emissão de espelho e NF dos pedidos do canal de Vendas Corporativas são feitos através da plataforma Visão Pedido. Procure pelo curso disponível para se aprofundar na ferramenta.
Consulta de Boletos
Para consultar todos os boletos emitidos para o cliente, basta acessar o site.
Nos pedidos com entrada ou pagamento antecipado, o boleto fica disponível em até 2 dias após a conversão do pedido.
Para pedidos à prazo, o boleto fica disponível em até 2 dias após o faturamento do pedido.
É papel do Consultor fazer o envio dos boletos ao cliente. Caso o cliente tenha parcelado a compra, pode acontecer dos boletos serem emitidos mês a mês.
Por isso, é importante que o Consultor faça esse acompanhamento e mantenha o envio dos boletos para o cliente sempre em dia.
Comissionamento
Toda a gestão de comissionamento, tanto do especificador, quanto da loja intermediadora, é feita pelo time de backoffice de B2B, responsável pelas vendas corporativas.
Caso o pedido tenha um especificador, este terá direito a remuneração. Além disso, sua loja também será comissionada pela venda.
Veja mais informações abaixo:
Informações
Loja
Especificador
Percentual de Repasse
8% sobre o valor líquido da venda
(obtido após dedução de encargos e impostos) *A definição do comissionamento do Consultor dedicado ficará a cargo da loja em que este atua.
5% sobre o valor líquido da venda
(obtido após dedução de encargos e impostos)
Terá direito à comissão se:
- For o intermediador direto do negócio
- A proposta de compra do(s) produto(s) for aprovada pelo departamento de crédito
- O cliente não tiver desfeito o negócio antes da entrega ou recusado o recebimento
- O cliente efetuar o pagamento do pedido
For o especificador direto do negócio
A proposta de compra do(s) produto(s) for aprovada pelo departamento de crédito.
Gatilho de geração da comissão (atualização 02/04).
Pagamento do valor total ou da primeira parcela do pedido
Implantação do pedido
Prazo de Pagamento
Os pagamentos são feitos em dois dias: 15/21 de cada mês.
Assim que o financeiro da Portobello der o aceite na nota, o prazo de internalização/lançamento começa a contar (cerca de 7 dias úteis). A nota será paga na próxima data de pagamento após o lançamento da nota fiscal.
Solicitação de Nota Fiscal (atualização 02/04).
A nota será solicitada no mês subsequente ao pagamento do cliente.
Exemplo:
Compra em: Fevereiro
Prazo: 28/56/84
Faturado em: Março
Primeiro Vencimento: Abril – Gatilho Gerador da Comissão
Maio: solicitação de nota fiscal
Importante: caso o boleto do cliente não seja pago em Abril, mas em Maio, a nota será solicitada em Junho (mês subsequente ao pagamento).
A nota fiscal de comissionamento da loja e do especificador é solicitada pelo time de Vendas Corporativas, por meio de e-mail direcionado para a loja, franqueado e administrativo. Essa solicitação ocorre normalmente, até o 5º dia útil.
No corpo do e-mail, estão as orientações para a emissão da nota fiscal, e no anexo, o relatório constando as informações que geraram o valor da comissão referente ao mês anterior.
A nota fiscal precisa ser enviada como resposta ao e-mail de solicitação.
A solicitação da nota fiscal do especificador será realizada automaticamente após 7 dias da implantação do pedido.
O consultor responsável pela venda receberá um e-mail solicitando que anexe a nota fiscal do especificador diretamente no Salesforce PLAY para ser encaminhado para o pagamento da comissão.
Não será mais necessário responder por e-mail.
No corpo do e-mail conterão apenas as orientações para a emissão da nota fiscal
A loja será a responsável por solicitar a Nota Fiscal para o especificador.
Apresentação de Nota Fiscal
Apresentação de Nota Fiscal com CNAE 74.90-01-04 – “Intermediação de Negócios” constando no corpo da nota (a loja deve estar com o CNAE já incluso no CNPJ).
Apresentação de Nota Fiscal com código de serviço aceitos: 7.01-Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres, e podem ser aceitos códigos de decoração, e/ou design de interiores e desenho técnico
Importante: não será aceito o Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) – exceto para cidades que não emitem Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-e).
Prazo de Apresentação da Nota Fiscal (após envio de e-mail de solicitação da nota). (atualização 02/04)
60 dias corridos (não serão aceitas notas fiscais enviadas fora do prazo).
Caso a nota fiscal seja de pessoa jurídica, haverá um prazo de 30 dias para ser anexada na oportunidade. Para notas fiscais de pessoa física, deverá ser anexada entre o dia 01 e 20 do mês de solicitação. Se a loja receber o e-mail de solicitação após o dia 21, será necessário aguardar até o dia 01 do mês seguinte para solicitar a nota fiscal para o especificador.
Campo de Anexo a Nota Fiscal Especificador - Saleforce Play
Após o recebimento de e-mail automático com a solicitação de Nota Fiscal do Especificador, o consultor deverá anexar a nota fiscal na oportunidade. Não será mais aceito Notas enviadas por e-mail.
Depois que a loja anexar a Nota Fiscal no Play, a equipe B2B dará sequência enviando a nota para lançamento, para que o financeiro programe o pagamento.
Informações importante sobre o comissionamento do Especificador
Para que o especificador receba a RE, a loja intermediadora do negócio deverá cadastrá-lo no Salesforce Play e inserir as informações dele no orçamento.
- Se o especificador for emitir a nota fiscal como pessoa física, deverá ser preenchido os dados bancários de pessoa física* no cadastro do especificador no Salesforce Play.
- Se o especificador for emitir a nota fiscal como pessoa jurídica*, deverá ser preenchido os dados bancários de pessoa jurídica* no cadastro do especificador no Salesforce Play.
*Pessoa física: dados bancários relacionados ao CPF/Pessoa Jurídica: dados bancários relacionados ao CNPJ
Caso realize o cadastro com os dados bancários de pessoa física do especificador no Salesforce Play, por exemplo, e para pagamento da comissão seja emitida uma nota pela pessoa jurídica (CNPJ), não será realizado o processo de pagamento da RE.
Além disso, existem algumas regras importantes para geração da NFA-e e RPA:
IRRF: se o valor da remuneração superar o limite de isenção da tabela do IRRF, também caberá a retenção do respectivo imposto com a dedução referenciada na tabela de IRRF vigente.
Informações importante sobre o Comissão de Intermediação de Vendas B2B (Loja)
Para o pagamento do comissionamento, a loja receberá, no mês subsequente ao pagamento do cliente, um relatório com todas as informações.
O relatório traz as faturas pagas no mês anterior (que são o gatilho para o comissionamento), as faturas canceladas/devolvidas e o pagamento total devido à loja.
Gestão de Pagamentos de Comissões
Toda a gestão de pagamentos (loja e especificador) é realizada através do Portal de Fornecedor da Finnet e acompanhada pelo time do BackOffice.
O cadastro é feito a partir dos dados informados na ficha cadastral do especificador. Após aprovação e internalização do cadastro em nossos sistemas, o e-mail informado para contato receberá um login e senha enviados pela Finnet.
Acessando a plataforma
O Acesso à plataforma da Finnet é feito mediante login e senha. Clique aqui para acesso à plataforma.
O especificador não recebeu o link de cadastro no Portal do Fornecedor, o que fazer? Caso o especificador não tenha recebido o login e senha por e-mail, deverá encaminhar um e-mail para contasapagar@portobello.com.br solicitando login e senha para acesso à plataforma Portal do Fornecedor da Finnet (incluir Razão Social, CNPJ e e-mail informados na ficha cadastral).
Dúvidas de como acessar a plataforma? No botão ao lado, você encontra um manual completo para aprender a navegar na plataforma da Finnet.
Assistência Técnica
Caso seja necessário abrir uma assistência técnica, o sistema a ser utilizado é o Alísios. Na Academia Portobello, você encontra um curso completo sobre como abrir a assistência técnica. Você também pode consultar o Administrativo da sua loja, que poderá te auxiliar com a abertura do chamado.
Para abrir uma assistência técnica de Loja Própria é necessário que a loja envie a solicitação por e-mail para o time de CSC, conforme abaixo:
Loja Gabriel/SP: Responsável Carolina Lima (carolina.lima@portobello.com.br)
Lojas São Paulo (exceto Gabriel), Paraná e Campo Grande: Laís Kuczera (lais.kuczera@portobello.com.br)
Lojas de Santa Catarina, Brasília, Salvador e Rio de Janeiro: Responsável Karla Rocha (karla.rocha@portobello.com.br)
Como acessar a Central de Atendimento pelo e-mail
Central de Atendimento
A Central de Atendimento é o sistema utilizado por toda a rede para criação de chamados.
Clique no botão para fazer download do fluxo de abertura dos chamados de Vendas Corporativas.
Amostra
O processo de solicitação de Amostra B2B é realizado no formato e critérios de solicitação de Amostra B2C. A loja realiza a compra das Amostras através do COMMERCE.
Precisa de ajuda?
Saiba com quem falar:
Pré-venda
Marcelo Bertin
Gerente Nacional B2B
Contato:
(48)99678-4142
marcelo.bertin@portobello.com.br
Pré-venda
Cristina Bocutti
Coordenadora Vendas Corporativas
Contato:
(11)96615-7337
cristina.bocutti@portobello.com.br
